Bien Transmettre
L'assurance d'une succession optimisée
Ne laissez pas le fisc décider de l'avenir de votre patrimoine. Anticipez votre succession avec le conseil d'un expert
Nos conseillers sont accrédités par l'ORIAS
Les questions que vous vous posez :
- Comment garantir la meilleure protection financière possible à mon conjoint ?
- Comment m'assurer que mes enfants seront à l'abri ?
- Comment transmettre mon patrimoine sans payer trop d'impôts de suscession ?
- Pourquoi utiliser une assurance-vie pour transmettre un capital ?
- Le Pacte Dutreil est-il adapté pour la transmission de mon entreprise familiale ?
- Ai-je besoin de changer mon contrat de mariage pour faciliter la succession ?
- Que se passe-t-il si je ne fais rien ?
Notre engagement :
- Si vous avez des biens familiaux ou une entreprise à transmettre à vos proches, nos conseillers vous offrent un entretien gratuit
- L'entretien peut se faire en agence à Toulouse-Balma, ou par visioconférence ou bien à votre domicile (dans la limite de 20 km autour de Toulouse)
- A la suite de cet entretien votre conseiller vous remettra votre bilan patrimonial ainsi qu'une stratégie successorale sur-mesure pour que vos volontés soient respectées au mieux
- En fonction de la stratégie retenue votre conseiller pourra vous accompagner pour optimiser votre successsion avec des placements financiers ou immobiliers avantageux pour vous
Notre service de conseil
Des solutions adaptées à chaque patrimoine.
Planification successorale
Bénéficiez d'un accompagnement sur mesure pour élaborer une stratégie de transmission qui répond à vos objectifs et à ceux de vos héritiers.
Simulations professionnelles
Profitez de simulations précises pour anticiper les coûts et optimiser votre héritage ou celui de ceux qui vous sont chers.
Économie d'impôts
Nos experts vous aident à réduire vos charges fiscales lors de la transmission de votre patrimoine.
